מקורם של תלמידי פנימיית “ג’ריג’יו” מגיע משתי מדינות שונות: “החתולים הלבנים” ו”הכלבים השחורים”.
אמנם יוליה ממדינת החתולים ורומיאו ממדינת הכלבים,
אך זה לא מונע מהם לנהל מערכת יחסים בסתר.
כעת, עליהם למצוא דרך להחביא את מערכת היחסים שלהם מבלי לפגוע באף אחד מהצדדים.

*קרדיט לאנימה ספין על התקציר